三六零（SH601360，股价13.4元，市值937★★◆■.9亿元）：11月30日，周鸿祎旗下三六零公告表示，公司董事会同意公司全资子公司天津奇瀚科技有限公司以人民币132,718,760■◆◆.31元（含税）的价格将其持有的天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道20号研发楼A栋13-21层房屋及90个地下车位转让给天津滨海高新区企业创新服务有限公司。标的资产交易价格较账面值溢价约5,544万元。

　　11月30日，我国首个商业航天发射场海南商业航天发射场首次发射取得圆满成功。新型运载火箭长征十二号成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道。（央视新闻）

　　点评：三六零此次出售全资子公司持有的房产和车位资产，不仅可能为公司带来一定的现金流入◆★■★★■，还可能反映出其优化资产结构■■、聚焦主营业务的战略意图。

　　融创中国（HK01918，股价2.48港元◆★，市值228.94亿港元）：11月29日晚间，融创中国发布公告称，哈尔滨融创文旅◆■★、哈尔滨太阳岛集团有限公司（以下简称太阳岛集团）及目标公司哈尔滨冰雪大世界股份有限公司于当日订立协议，太阳岛集团同意受让哈尔滨融创文旅持有的目标公司46★★★■■.67%股权★★■■，代价约10★■★■★★.21亿元★★■■◆■。代价中约2◆◆◆★■★.026亿元用于偿还集团欠付目标公司的款项，约4■◆■★■◆.14亿元用于偿还有关目标股权的◆◆■★，剩余约4.046亿元支付至政府监管专户★■，用于集团在哈尔滨地产开发项目的保交楼。据悉，哈尔滨冰雪大世界股份有限公司由哈尔滨融创文旅和太阳岛集团分别持有46★★★◆.67%和52.8%的股权。

　　2未经《每日经济新闻》授权★■◆■，不得以任何方式加以使用★◆★■，包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等，违者必究★■。

　　点评◆■★★■★：中国五矿澄清外部企业关系，避免公众混淆，维护品牌形象，对市场影响较小。

　　记者当地时间11月30日获悉，德国总检察长延斯·隆美尔表示◆■，德国检察官办公室已确认两名涉嫌在2022年破坏“北溪”天然气管道的人员。但其没有透露更多细节，称调查仍在进行中◆★■★■。延斯·隆美尔表示，目前正在调查参与者的身份、犯罪动机以及可能参与的国家★■◆◆。（央视新闻）

　　中国石化（SH600028，股价6.36元，市值7732亿元）：11月30日◆■◆■，据网站，中国石化纪检监察组、北京市纪委监委消息：中国石化工程建设有限公司副总经理冯永生涉嫌严重违纪违法◆★■★◆◆，目前正接受中国石化纪检监察组和北京市昌平区监委纪律审查和监察调查■■◆。

　　山东潍坊寿光市、昌邑市11月28日分别发生1起首饰店被抢案件★◆★★★。记者从潍坊市相关部门获悉，两起案件现已告破，犯罪嫌疑人均已被警方抓获■◆，涉案财物（合计价值80余万元）全部追回。经查，两起案件没有关联，为不同人员所犯。（新华社）

　　法新社报道，乌克兰总统泽连斯基29日呼吁北约提供保护乌克兰所控制领土的保证，以便“结束热战阶段”■■★★◆。这位总统在英国天空新闻频道表示：★◆◆◆“如果我们想要结束热战阶段，我们应该将我们所控制的领土置于北约的庇护之下。这是我们应该马上做的事情★★■，随后乌克兰再通过外交手段收回另一部分领土。”（参考消息）

　　华为：花瓣邮箱App11月30日发布下架公告称◆◆，将于2024年12月31日正式切换到电子邮件App★■◆◆◆，届时将无法再从应用市场下载花瓣邮箱App。已安装的花瓣邮箱App可以正常使用。

　　叙利亚军方当地时间29日发表声明说◆■★◆★◆，叙利亚政府军当天在叙西北部地区与反对派武装和极端组织继续发生大规模交火■★◆，造成对方重大人员伤亡。目前交火仍在进行中★◆★■。声明说，叙利亚反对派武装在叙西北部阿勒颇、伊德利卜省郊区使用各类重型、中型武器及无人机发动大规模袭击，并得到外国极端组织的支持◆■。叙政府军对此予以回击，除造成对方重大伤亡外，还摧毁了数十辆装甲车和车辆，并击落17架无人机。（央视新闻）

　　全国市场利率定价自律机制近日发布了《关于在存款服务协议中引入“利率调整兜底条款”的倡议》，要求银行应在同客户签署的存款服务协议中加入★★■“利率调整兜底条款★■■★”◆◆■■◆★，并于2024年12月1日起生效◆■★◆◆。记者关注到■◆★，对于该条款◆■★★◆，市场上有这样一种误读，即如果存款挂牌利率下调了★★■■◆，那么此前已存的3年期、5年期定期存款利率也要下调◆★◆■◆■。记者求证业内人士了解到，事实并非如此。实际上，本次倡议所指■■★“存款服务协议”指对公客户存款存入前涉及存款利率的有效书面材料，包括报价单、相关投标文件、服务协议★■★■■、承诺函以及定价单等。因此★★◆★◆，本次倡议实际是针对这类协议的■◆★★★。(金融时报)

　　广汽集团（SH601238★■■■，股价8■★◆■.84元■◆■，市值916亿元）、华为：11月30日，广州汽车集团股份有限公司与华为技术有限公司签署了深化合作协议★◆。广汽集团将在传祺■◆★◆、埃安和昊铂之外◆★◆◆，打造一个全新的高端智能新能源汽车品牌。广汽将以新品牌为载体，与华为发挥各自优势■■■★★◆，通过产品开发、营销及生态服务等领域的合作，为用户带来智能化体验■◆■◆。《每日经济新闻》记者了解到，双方的合作模式不属于鸿蒙智行模式。

　　11月30日，中国汽车流通协会微信公号发文称，随着年末的临近，汽车市场热度持续升温。车企及经销商全力冲刺销售目标■■◆★◆，加大促销力度◆■◆★◆、加快销售节奏，以促进销量提升。另外，本轮报废更新及以旧换新政策将在12月底结束，加之春节提前至1月份■◆★◆，预计12月翘尾行情较为突出。此外，有数据显示★★■■■，2024年11月中国汽车经销商库存预警指数为51.8%，同比下降8.6个百分点，环比上升1.3个百分点。库存预警指数接近荣枯线，汽车流通行业景气度持续改善。

　　中国五矿：11月30日◆◆★，中国五矿集团有限公司微信公众号发布声明称■◆◆，公司通过内外部排查发现部分使用★◆“五矿”字号的外部企业并非中国五矿及所属企业，可能造成社会公众产生混淆。对此，中国五矿郑重声明，此次公布的208家企业及其下设各级组织机构与中国五矿无任何隶属或股权关系，其一切行为均与公司无关。而根据中国五矿披露的可持续发展报告，2023年全年，公司共实现营业收入9346亿元，利润总额280亿元，资产总额1■■★◆■★.13万亿元，位居《财富》“世界 500强”榜单第65位。（每经综合）

　　记者当地时间11月30日获悉，巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省克勒姆地区近日的暴力冲突事件已导致至少120人死亡。目前该地区的暴力事件仍在持续。（央视新闻）

　　阿特斯（SH688472，股价14.26元，市值525.9亿元）：11月30日★◆◆，阿特斯阳光电力集团股份有限公司公告，将实施第二轮回购股份方案，回购资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元★★★◆■◆。本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。

　　11月30日，据国家气候中心消息，今年11月（1日-28日）全国平均气温5.5℃，较常年同期偏高2.0℃，为1961年以来历史同期最高。全国大部地区气温较常年同期偏高，吉辽蒙津冀5省（区◆◆■、市）气温为历史同期最高。吉林、辽宁、青海、西藏、云南、广西等地共有74个国家级气象站日最高气温突破11月历史极值。但11月气温起伏波动大，2次全国型强冷空气造成大风降温雨雪天气，降水极端性强，台风生成偏多◆★■◆，西北太平洋出现罕见“四台共舞★■◆★”。

　　点评：阿特斯大手笔回购最多10亿，全部注销减资，彰显公司财务实力，或提振市场信心。

　　女摊贩交不起50元罚款，被城管要求去借钱交？官方深夜通报★★：真诚致歉，已上门慰问

　　11月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布中国采购经理指数■★★★。数据显示■■★★◆★，11月份，制造业采购经理指数（PMI）为50◆■★■◆■.3%，比上月上升0◆★★★.2个百分点，制造业扩张步伐小幅加快。《每日经济新闻》记者注意到，其中，新订单指数为50■■★.8%，比上月上升0◆★.8个百分点，创今年5月以来的新高。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读时表示■★★★★◆，生产指数和新订单指数分别为52.4%和50.8%，比上月上升0.4和0.8个百分点■◆★◆，其中新订单指数自今年5月份以来首次升至扩张区间，表明制造业市场活跃度有所增强◆◆◆◆■。

　　NO.4 中国汽车流通协会◆■■◆◆：汽车市场热度持续升温，预计12月翘尾行情较为突出

　　NO.4 中国五矿：部分使用◆★“五矿”字号的外部企业并非中国五矿及所属企业

　　据深交所公众号，11月30日★■★，深交所召开2024年会员大会★★■★■★。会议审议通过了深交所理事会工作报告、总经理工作报告、监事会工作报告及年度财务预决算报告，选举产生了第六届理事会。沙雁当选第六届理事会理事长◆★。会议要点如下：持续推动新◆★★■“国九条■◆”和资本市场“1+N◆★■★★”政策文件落地见效★◆◆★★；着力打造安全、规范、透明、开放■◆■★★★、有活力、有韧性的资本市场；落实好一揽子增量政策，全方位支持新质生产力发展壮大，持续提升监管效能◆◆■★★，守牢不发生系统性风险底线★■★◆◆◆，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益★★；会议发布了《深交所会员积极培育中国特色金融文化倡议书》；会议号召加快建设世界一流交易所。

　　NO.1 深交所：持续推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策文件落地见效

　　任泽平■■◆★◆◆：11月30日，经济学家、泽平宏观创始人任泽平在社交平台发文称■◆◆★◆，“近期有自媒体造谣本人参与恒大地产公司财富等★◆■★，在此声明，本人从未参与该公司财富销售等相关业务，也并未有一分钱由此产生的奖金或收入，对于相关造谣自媒体★◆，律师函已在路上。本人在该公司时间短暂，主要负责研究，并不参与具体经营相关业务。此前已多次声明★■◆■★。”

　　点评★◆★◆◆■：此事件将进一步推动中国石化乃至整个能源领域的反腐工作■■★◆◆，营造风清气正的经营环境★◆。

　　NO■◆★★.7 10.21亿元出售46.67%股权 融创中国退出哈尔滨冰雪大世界

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